他汀类药物市场浅析
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如果描述2012年的他汀类原料市场,以进口洛伐他汀突然大举“入侵”为突出特征,引发过去几年相对平静的市场,再起狼烟。虽然没有烽火连天,但也是硝烟漫漫。而代表新势力的全合成类阿托伐他汀和瑞舒伐他汀则全面出击,呈现强势增长。
他汀类药物市场格局现状
1990年,我国首次从默克公司进口第一个他订类药品洛伐他汀(商品名为美降之)至今,先后又有其它两个他汀类品种进入中国市场,一个为辛找他汀(商品名舒降之,默沙东公司生产),另一个为BMS公司的普伐他汀(商品名美百乐镇、普拉固),这三个品种一进入中国市场便抢占了降血脂药物的市场份额,由于其确切的疗效受到广大医生的认可。
他汀药物除降低胆固醇、甘油三酯、预防中风发作、降低缺血性心脏病病人做冠脉搭桥手术的必要以外,还具有抗增殖作用,因此可能用于治疗肾小球肾炎和癌症等多种疾病;并具有免疫抑制性,因而可能成为器官移植后排斥疗法的常规药物。
另有因为它们能使中枢神经系统的载脂蛋白E4水平下降。这些将扩大HMG-CoA还原酶抑制剂的临床适应症,其市场正不断扩大,各国对该类药物的临床研究正掀起一股研究开发热潮。
在经历2010年以来连续的迅猛增长后,2012年洛伐他汀出口量有“盛极而衰”的感觉,由上一年的380多吨,下降到264吨,下降幅度达100多吨。
根据健康网跟踪数据分析推测,这100多吨的市场,有一半是被辛伐他汀所替代,另一半是被印度货直接或间接抢走;而背后印度洛伐他汀的成本降低、价格竞争力增强等,是带来这一变化的主要原因。
据了解,一方面,印度制药公司在洛伐他汀菌种发酵水平上有较大的提高;另一方面,近几年,国内洛伐他汀在人力、环保等成本持续提高的状况下,价格和利润水平相对有一定的提高,考虑到国际经济危机以来的大环境影响,印度一些药企转而争取这部分的收益,也是情理之中。
由于来自加拿大订购的大幅度增长,普伐他汀的原料出口自2012年上半年“发力”以来,下半年继续保持旺盛的势头,全年出口量达到了33吨,是之前任何一年的三倍之多。而美伐他汀出口量也再创历史新高,达到了174吨。
价格上,普伐他汀基本稳定,美伐他汀略有下降。虽然去年以来市场需求增长很快,但企业都理性对待,或者说对这个增长潜力有限的品种,不会有过度的反应,因此维持了市场稳定和平衡的“小康生活”。
从产品特征来看,阿托伐他汀生产工艺路线较长,主要难点和成本都体现在其侧链A9上,而母核M4合成相对简单,所占成本较小。国内原料厂家经过多年的突破和发展,形成较大生产规模并出口销售的主要是侧链A8(A9的前一步)、中间体L1(M4+A9),以及阿托伐他汀原料(粗品居多),特别是前两者,规模已经近300吨。
主要厂家依然是由浙江新东港领军,接下来是浙江宏元(浙江物产公司旗下企业)和江苏阿尔法规模也较大,但产品更多集中在中间体A8上。其中比较有实力的安徽美诺华是较早通过得欧盟GMP的厂家。
他汀市场上的另一个新贵——瑞舒伐他汀,2012年出口表现也非常突出,由40多吨,快速增长到100多吨。同样作为一个合成过程较长的品种,瑞舒伐他汀主要以中间体D-5和Z-7等的出口为主,而且该产品与阿托伐在侧链上工艺有很多接近和共用的部分,因此,可以有交替生产的混合生产线。
据了解,美诺华将为阿托伐他汀开辟新的生产线,以满足目前两个品种的旺盛需求。另外,该产品有生产实力的主要企业:常州制药厂、新东港、浙江物产、江苏阿尔法等同样是阿托伐他汀的主要生产企业。